国金证券：新型蓄电池技术降本增效快速推进 催生辅材、耗材领域新机遇

国金证券发布研究报告称，随新同型充电电池电子技术降本增效较慢加速，2022年TOPCon、HJT、xBC、钙钛矿等新充电电池电子技术扩产所才可量、研发困难重重超市场竞争预想，该行预料2023年TOPCon扩产所才可量150-200GW，HJT扩产所才可量60GW以上。在新同型很低效充电电池加速扩产的背景下，充电电池电子技术的演变对配套的辅材、耗材均有较大的影响，并将催生辅材、耗材科技领域新的市场竞争前景和外资但他却。同意关注POE类胶膜、POE纤维素、TCO油漆、球形/蜘蛛焊带、笔记本电脑接线盒等电子技术领先的行业。

推荐组合：艾伦(603806.SH)、海优新材(688680.SH)、金晶科技(600586.SH)、欧晶科技(001269.SZ)、通灵股份(301168.SZ)。

国金证券主要论者如下：

胶膜：POE纤维素粮食供应紧绷，新同型填充方案方兴未艾。

与PERC组件相比，N同型组件因PID难题出彩、对水汽愈来愈引人注意、对紫外引人注意，对填充胶膜尽快较很低。POE胶膜抗PID性能好，愈来愈符合TOPCon组件填充尽快，但目前为止POE纤维素尚未构建试验车，粮食供应相对受限。该行估算了TPOCon组件各有不同填充方案对POE及EVA纤维素的所才可，预料2023年EVA纤维素所才可137~154万吨，顾虑流通存量后粮食供应(170~196万吨)或出现阶段性紧绷;POE纤维素所才可40~55万吨，顾虑流通存量后粮食供应(40~50万吨)较为紧绷，胶膜代工POE纤维素的保供能力将成关键相互竞争要素。此外，组件及胶膜行业积极研发储藏新同型填充方案，商品研发实力强的行业或能提升盈利及份额。

油漆：钙钛矿电子技术虹大海，TCO油漆空间内空旷。

钙钛矿是研发热度较很低的早先太阳能充电电池电子技术方向，TCO油漆为钙钛矿组件的重要配件，效率占比较很低。太阳能充电电池TCO油漆生产才可享有早熟的超白浮法油漆产线和TCO制剂、喷涂加工，符合TCO油漆量降低成本力的行业下半年充份得益钙钛矿的产业转化成意味着。

焊带：新电子技术推动填充加工乘积，商品升级方向明确。

焊带商品电子技术升级趋向于相比，球形焊带、蜘蛛焊带随充电电池电子技术及图形转化成加工加速乘积，下一代2-3年将加速放量，尾部代工下半年充份得益新电子技术加速乘积产生的新商品放量。

接线盒：笔记本电脑接线盒很低电压绝对优势显著，分布式助力智能接线盒推广。

组件大尺寸、大功率提很低接线盒水冷式尽快，分体式接线盒、笔记本电脑接线盒绝对优势凸显，之外电子技术掌握娴熟的行业或可获得超额盈余、提升市占率。此外，分布式占比提升或助力功能强大优转化成器及过载器的智能接线盒推广。

水银/很低纯石英砂：N同型马尔季尼夫卡水银耗量较很低，N同型放量或将愈演愈烈很低纯石英砂及石英水银供才可紧绷，降低成本增速较快的石英水银行业下半年充份忘却出口量放缓。

夜叉线：夜叉线穿孔转化成趋向于明确，灯泡穿孔转化成空间内大，但灯泡举例来说生产挑战性较大、效率很低。灯泡举例来说价格和线径对夜叉线经济效益有较大影响，受限于线径具有原理连续性，灯泡举例来说价格下降将成灯泡夜叉线构建经济效益的核心。

热场：N同型马尔季尼夫卡对热场熔点尽快较很低，符合低效率生产很低熔点热场电子技术的热场行业将充份得益。

很低风险预设：所才可低于预想;行业降低成本无序扩展到导致相互竞争愈演愈烈;国际贸易恶转化成。

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