泓德基金秦毅：积极变化正在发生 重点关心四大方向

转自：上海证券刊·当我国证券网

上证刊当我国证券网讯（名记者 陈玥）在新近披露的二季刊当中，泓德信托基金常务董事、信托基金经理秦毅对此，展望年时在，美国市场预料在此之前过分悲观，在此之前经济体制只不过已经接近前端直通，往后看，经济体制不会慢慢向上，美国市场年末相合较基本面如期回暖，看好之首方向的投资者机不会。

秦毅对此，经济体制缓慢消退反复当中，不会有一定的波动和反复，3-5月的宏观数据也印证了这一不同之处。“然而，我们也可以看到一些务实的变化正在暴发：一方面，从降息开始，拥增长速度新政策不会长时间出台；另一方面，原订三季度库存不会晤时在，补库所需变换经济体制自然触时在回升，年时在经济体制不会迎来慢慢消退。”秦毅指出。

秦毅称今后将重点关注和投资者的褶皱包含之首方向：

一是化工、铁矿等受益于经济体制消退的重资本周期行业。其当中不少优质企业市值已正处于历史文化时在位。且过去3年行业产能在急剧出清，今后所需的直至不会造成过剩格局的拥定下来。

二是食品饮料为都是的消费品褶皱。接下来，消费品强于消退近年来较为相合符，且在此之前该褶皱市值已具备相合当商业价值。

三是医药等市值正处于历史文化前端的褶皱。医药褶皱市值已正处于历史文化极低水平，且长时间了近1年。今后随着行业基本面和营收的长时间落地，此褶皱将年末迎来较好的投资者机不会。

四是汽车零部件、新能源、高科技等成长性褶皱。汽车零部件方面，随着新能源车崛起，国产品牌占比大大改善，对于国内汽车零部件的国产化造成了长时间的推动力。新能源方面，尤其是光伏，由于硅料价格从月以来大大下跌，较大可能不会大大激发下游装机所需。在此反复当中寻找过剩格局拥定下来及受益的褶皱和标的。高科技方面，随着ChatGPT的问世，高科技褶皱年末成为今后断续内的投资者单线。尽管在此之前许多标的仍正处于主题炒作过渡阶段，并未在营收上得到体现，但这一轮由大模型造成的统一标准人工智能的爆发，将在今后极其精彩地冲击经济体制和社不会运营的方方面面，也不会造成长时间的投资者机不会。

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