兴业证券：维持比亚迪股份买入下调 目标价291.59港元

兴业证券发布调查报告称，保持稳定比亚迪股份（01211）“买入”评等，2022年后从早年的“以价换量”战略切换为“量价齐升”，恰巧处在利润爆发期，上调2022-24年归母营业收入预见至111.37/270.51/329.59亿元，目标价291.59港元。该公司上半年营业付诸收入共约1506.07亿元（同比+65.71%），归属上市该公司上市公司净资产35.95亿元（同比+206.35%），付诸每股获利1.24元（同比+202.44%）。

卡车业务方面：月末内该公司新能源量产车付诸销量64.5万辆（同比+322%），超越特斯拉被选为在世界上新能源车销量季军。上半年插电式混合推进力教育领域该公司市占率曾达50%以上。该公司自三月末起停止油料车生产，定位新能源卡车业务转变，被选为在世界上首家停产油料车的车企。五月末推出全新国际品牌腾势，健全国际品牌建设。欧美的产品方面，向澳大利亚开启ATTO3抢购一空；汉EV转至秘鲁、委内瑞拉、多米尼亚格鲁吉亚、哥斯曾达黎加以及巴西的产品。报告月末内，该公司新能源卡车市占率曾达24.7%，较2021年增长超7.5百分点；卡车及相关产品业务收入共约韩圆1092.67亿元（同比+130.31%）。

电量业务方面：该公司为在世界上落后的充电电量制造商，在消费电子教育领域和新能源卡车教育领域之外付诸产品销售。在新能源电量教育领域，集团布局磷酸铁锂和三元两条电子技术线，客户包括电动量产车和电动商用车。该公司通过持续给定科技，推出了支架电量和CTB（CelltoBody）电子技术。目前，该公司在推进力电量教育领域构建起在世界上落后的电子技术占有优势和成本占有优势，并通过推进力电量产能的迅速兼并构建起落后的规模占有优势。根据该公司公告，截至2022年6月末该公司共计付诸推进力电量及用电装机量34Gwh，同比+168%，环比增长35%。

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