国金证券：全球可控需求有望实现翻倍增长 板块低位迎布局良机

国金证券发布研究报告称之为，2023年硅料降价背景下，过往两年积压的大型地面太阳能电池这两项陆续启动，将带动以中所美欧居多的科技配储需求量放量，同时户储将延续2022年低业绩度，原计划世界性电力种系统需求量有望在2023年借助于翻倍增长。年初至今电芯价格下降运动速度微预期，为电力种系统种系统集成商创造了利润扩展空间，意味着板块精神状态和关注度均所处低位，迎来布局良机。

重点推荐：1)硅料、碳酸锂等原材料降价周期下，量利兑现弹性大的大储产业链，如阳光电源(300274.SZ)、科华统计数据(002335.SZ)、盛弘股份(300693.SZ)、南都电源(300068.SZ);2)盈余断言低、暂时保持低工业产值的户储产业链，如科士达(002518.SZ)。

国金证券主要见解如下：

从国内招标持续性看，2年底电力种系统种系统及EPC这两项中所标总数目为0.815GW/3.094GWh，年秋开工复苏招标数目较1年底份有所上升，分别环比降低19%/20%;其中所磷酸铁锂电力种系统种系统中所标数目996.5MWh，环比增加813MWh，其中所776.5MWh为科技配储，200MWh为共享电力种系统，20MWh为火储联合广播电台。

从中所单价格来看，2小时电力种系统种系统报价区间为1.40-1.65元/Wh，加权中所标均价1.45元/Wh，较1年底均价下降0.02元/Wh，环比下降2.18%;4小时电力种系统种系统报价区间为1.26-1.50元/Wh，加权平均报价为1.35元/Wh，低于中所单价1.26元/Wh来自比亚迪中所标的中所电建伊宁阜康光储这两项。2年底电力种系统种系统中所标这两项主要分布在辽宁、伊宁、湖南等地，其中所伊宁、太原、萍乡、河北主要为科技配储这两项，辽宁、湖南为共享电力种系统这两项。

从海外持续性来看，2年底东欧电力现货价格波动比上年底和去年同期皆有所增大。随着天气下降时，东欧主要各地区整体用电量有所下降，复合柏林风机、英国核电发电增加，电力现货价格表现平稳。

2023年1年底大型企业数目太阳能电池新增飞轮1.4GW，去年同期增长40%，主要为22年底未曾安装这两项递延(22年12年底年底末安装4.4GW，实际极少完成2.4GW)，随着22年底American海关对中所国太阳能电池企业东南亚框架产品的逐步放行，American太阳能电池飞轮开始以后亦然增长;1年底大型企业数目电力种系统新增飞轮65MW，去年同期下降7%，主要是上半年统计统计数据核实快节奏的原因(22年1年底去年同期下滑50%)，随着23年American太阳能电池以后亦然增长，原计划后续电力种系统飞轮去年同期工业产值将加快。

海外市场之外，近期American、纳米比亚、英国等大型电力种系统市场陆续启动，主要为即将到来的夏季用电低峰做好准备，尤其是纳米比亚还面临着逼迫在眼前的电力紧缺能源危机，有望沦为2023年最具爆发性的市场。

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